FaizERP.id
Login
Home Dokumentasi Customer
Dokumentasi

Customer

Customer menyimpan informasi pembeli yang digunakan pada sales order, delivery order, customer invoice, customer payment, dan receivable report. Gunakan halaman ini untuk memahami posisi Customer dalam alur kerja harian dan data apa yang perlu disiapkan sebelum fitur dipakai.

Kenapa Dibutuhkan

Data customer menjaga konsistensi dokumen sales dan membantu melacak payment term, informasi kontak, dan receivable. Dengan alur yang konsisten, tim dapat mengurangi input ulang, menjaga data tetap rapi, dan menelusuri proses bisnis dengan lebih mudah.

Workflow

  1. 1Klik menu samping Customers.
  2. 2Cari berdasarkan kode, nama, email, atau telepon.
  3. 3Klik Create.
  4. 4Isi kode dan nama customer.
  5. 5Isi email, telepon, alamat, pajak, credit limit, dan payment term jika diperlukan.
  6. 6Atur status menjadi aktif saat customer sudah dapat digunakan.
  7. 7Klik Save.
  8. 8Gunakan Edit untuk mengubah informasi customer.
  9. 9Gunakan aksi status untuk mengaktifkan atau menonaktifkan customer.
  10. 10Jika data customer banyak, gunakan Import CSV dari halaman Customer.
  11. 11Download template CSV, isi data sesuai instruksi, lalu upload kembali.
  12. 12Periksa preview import untuk melihat jumlah row valid dan invalid.
  13. 13Jika sudah sesuai, konfirmasi import. Sistem hanya memasukkan row yang valid.

Contoh

Contoh penggunaan:

  • Daftar customer
  • Form buat customer
  • Import customer dari CSV

Catatan

Catatan
  • Kode customer harus unik dalam bisnis saat ini.
  • Credit limit dan payment term tidak boleh negatif.
  • Customer nonaktif sebaiknya tidak dipilih untuk dokumen sales baru.
  • Untuk import CSV, jangan mengubah nama atau urutan header template.
  • Kolom status hanya menerima ACTIVE atau NON_ACTIVE. Jika dikosongkan, sistem memakai ACTIVE.
  • Kolom credit_limit harus berupa angka, contoh 0 atau 1000000.
  • Kolom payment_term_days harus berupa angka hari, contoh 0, 14, atau 30.
  • Row yang invalid akan ditampilkan dengan alasan error dan tidak ikut diinsert.